相続不動産の現地調査を行い、小規模宅地の特例を適用することで、相続税額をゼロにすることができた事例

2024.07.19

相談時の状況（相続人、相続財産）

・相続人：4名（妻、長女、長男の子供2人）

・相続財産：預貯金3,850万円／不動産1,630万円

ご相談内容

自分で計算してみたが、相続税がかかるかどうか、相続税の申告が必要かどうかわからないので正確な財産の評価をしてほしいとのことでご来所されました。

サポート内容

土地の状況を実際に現地で確認したところ、道路と地面の間に高低差がある土地であったため、正しい評価額を出し、また、小規模宅地の特例が適用できる土地であることを提案させていただきました。

結果・ゴール

結果、小規模宅地の特例を適用したため、相続税の申告は必要でしたが、相続税がかからない価額となりました。

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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
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